Siamo nel 1943, Parigi è occupata dalle truppe tedesche. Pablo Picasso, la cui fama ha già raggiunto il culmine, vive in quella città circondato da donne che lo amano. Anche Françoise, che ha vent'anni e aspira alla carriera di pittrice, si sente fatalmente attratta da lui. Tra i due inizia una relazione intensa, ma non priva di contrasti....
