Durante una missione segreta a Seul, un agente segreto di nome Ji-won vede intervenire i servizi segreti sudcoreani con al comando han gyu, così la missione si trasforma in un massacro e un fallimento. Won riesce a fuggire, mentre Han viene licenziato. Si incontrano dopo sei anni, Won si guadagna da vivere lavorando in una cava, mentre Han lavora per un agenzia di servizi per famiglie disagiate, fingono di non conoscersi e cominciano a lavorare nella squadra di Han.