Assaf è un timido diciassettenne che vive a Gerusalemme cui viene affidato il compito di rintracciare i proprietari di un labrador trovato a vagare per le strade della città. E man mano che segue il peregrinare del cane, cui va affezionandosi, inizia a ricomporre l'incredibile storia che sta dietro alla sparizione del padrone del cane: una storia intrigante che lo cattura e che riguarda una ragazza, Tamar, una musicista che un mese prima si era avventurata in una disperata ricerca nei bassifondi della città. E così Assaf, affascinato dalla figura femminile che non ha mai incontrato e della quale va fantasticando, si ritrova proiettato in un percorso destinato ad accelerare i tempi della sua crescita e a mettere alla prova il suo coraggio....