Il film consiste di dieci segmenti. I Testoni e i Cuticagna: una faida tra due clan di montanari viene interrotta quando due giovani si innamorano. Palude Blu: animazione originariamente destinata al film Fantasia, usando la composizione musicale Clair de Lune di Claude Debussy. All the Cats Join In: uno dei due segmenti a cui contribuì Benny Goodman, un'inquadratura innovativa in cui la matita disegna le azioni mentre stanno accadendo e in cui gli adolescenti degli anni '40 vengono trascinati dalla popular music. Senza te: una ballata sull'amore perduto, cantata da Andy Russell (sostituito nell'edizione italiana da Natalino Otto). Casey at the Bat: Jerry Colonna recita l'omonima poesia di Ernest Thayer, sul giocatore di baseball arrogante la cui sfrontatezza diventa la sua rovina. Questo segmento non era presente nell'edizione cinematografica italiana, poiché all'epoca nel nostro paese il baseball era uno sport sconosciuto. In seguito fu ripristinato nelle edizioni VHS e televisive, ma non fu doppiato (nonostante esistesse già un precedente doppiaggio per una trasmissione TV). Two Silhouettes: due ballerini live-action, David Lichine e Tatiana Riabouchinska, che si muovono in silhouette con sfondi animati e personaggi. Dinah Shore cantò la canzone del titolo. Pierino e il lupo: tratto dalla composizione musicale del 1936 di Sergei Prokofiev. Un ragazzo russo di nome Pierino parte nella foresta per cacciare il lupo con i suoi amici animali: l'uccellino Sasha, l'anatra Sonia e il gatto Ivan. Ogni personaggio è rappresentato da un accompagnamento musicale specifico: Pierino dal quartetto d'archi, Sasha dal flauto, Sonia dall'oboe, Ivan dal clarinetto, il nonno dal fagotto e i cacciatori dai timpani. Il lupo è rappresentato principalmente da trombe e cembali. After You've Gone: Benny Goodman e la sua orchestra raffigurati come strumenti antropomorfizzati che sfilano attraverso un parco giochi musicale. Gianni di Feltro e Alice di Paglia: due cappelli si innamorano in una vetrina di un grande magazzino. Quando Alice viene venduta, Gianni fa di tutto per ritrovarla. Alla fine, per puro caso, si incontrano di nuovo e vivono felici e contenti insieme, fianco a fianco. La balena che voleva cantare all'Opera: Gianni (Willy in originale) è una balena con un incredibile talento musicale e il suo sogno è di cantare all'Opera. In tutta la città è diffusa la leggenda che ci sia una balena che canta l'opera, ma la cosa viene apparentemente smentita poiché si presume che la balena abbia inghiottito un cantante d'opera, che è quello che i marinai in realtà sentono cantare. Il miope impresario Tetti-Tatti ci crede e si propone di uccidere Gianni e i giornali annunciano che andrà a controllare. Il gabbiano amico di Gianni porta eccitato il giornale alla balena, e tutti i suoi amici credono che questa sia la sua grande occasione, così Gianni va incontro alla barca e canta per Tetti-Tatti. Dopo aver sentito cantare Gianni, Tetti-Tatti arriva a credere che la balena abbia inghiottito non uno, ma tre cantanti, e lo insegue con un arpione su una barca con tre uomini di equipaggio. I marinai cercano di impedire a Tetti-Tatti di uccidere Gianni, poiché vogliono continuare a sentirlo cantare, fino al punto di legare Tetti-Tatti e sedersi su di lui. Nelson Eddy narra ed effettua tutte le voci in questo segmento (nell'edizione italiana viene sostituito da Alberto Sordi e Saturno Meletti). Il segmento è conosciuto anche come La balena Ugoladoro....
