L'impresario di boxe Nick Donati, grazie al fiuto della sua amante Fluff, scopre il talento naturale di Kid Galahad, giovane inserviente di albergo, e inizia ad allenarlo per la conquista del titolo mondiale. Ben presto, però, le cose precipitano: Fluff si innamora perdutamente di Kid e Nick, mosso dal rancore verso l'allievo, sembra cedere alle pressioni del gangster Morgan, intenzionato a truccare l'incontro decisivo......
