Nell'anarchica città di Seaside, da qualche parte vicino al mare, i burattinai Judy e Punch stanno cercando di riportare in auge il loro spettacolo di marionette. Grazie alle abilità di Judy il successo è assicurato. L'ambizione di Punch e la sua passione per il whisky porteranno però a una inevitabile tragedia, che Judy dovrà vendicare....
