L'infanzia di Billie Frank non è stata delle più facili: abbandonata dal padre, si è ritrovata sola con una madre tossicomane. La ragazza, che ha trovato accoglienza presso una famiglia, cresce in compagnia di Roxanne e Louise. All'alba degli anni Ottanta, il suo più grande sogno è quello di diventare una cantante. Poi un giorno Billie ha la fortuna di incrociare il dj Julian Dice, che la introduce nel mondo delle discoteche underground e la aiuta a far carriera......