Charlie Smith è un poliziotto addetto alla sorveglianza della frontiera Usa-Messico per impedire l'ingresso clandestino negli Stati Uniti. La sua sorveglianza è subordinata in realtà alle esigenze dello sfruttamento di manodopera in nero da parte degli speculatori locali. Smith va in crisi dopo aver conosciuto una giovane messicana, a cui viene rapito il figlioletto per essere venduto. Tony Richardson, ex giovane regista arrabiato inglese del "Free cinema" di tanti anni fa, non si esprime qui al meglio. Nonostante la presenza di Nicholson e l'argomento tutt'altro che banale, il film non esce dalla confezione di serie. Bella la colonna sonora di Ry Cooder....