Umbria, XII secolo. Francesco, figlio del ricco commerciante Pietro, trascorre la sua adolescenza tra feste e divertimenti. Un giorno, durante una battuta di caccia nella foresta, Francesco incontra Chiara che si sta prendendo cura di alcuni lebbrosi e rimane impressionato dalla sua forza d'animo. Francesco, stimolato dal suo esempio e dalle riflessioni fatte in carcere nel quale è stato rinchiuso dopo la rivolta di Assisi, decide di regalare ai poveri tutti i tesori del padre. Francesco lascia la città e raggiunge la chiesa vicina al lebbrosario, dove ha trovato rifugio il suo amico Paolo. È qui che inizia il cammino che lo porterà verso la santità....