Elizabeth Regina d’Inghilterra, sempre più consapevole dei cambiamenti politici e religiosi dell’Europa della fine del 1500, è costretta a fronteggiare gli attacchi del re Filippo II di Spagna, intenzionato a riportare il Cattolicesimo in Inghilterra.
Intanto la sovrana si innamora di Sir Walter Raleigh, un affascinante navigatore, ma il suo impegno con la nazione le impedisce di portare avanti relazioni sentimentali.
