Altera, terra tranquilla, è popolata da esseri umani ed elfi. Improvvisamente, però, orde di bestie sbucano dalle ombre delle montagne e attaccano i villaggi, annunciando il ritorno del Drago Nero e la distruzione di Altera. Separati da decenni di incomprensioni, elfi e umani dovranno formare un'inedita alleanza.
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