Dai fiordi della Norvegia all'Inghilterra, all'America, le streghe si riuniscono e mostrano le loro vere terrificanti fattezze celate sotto l'aspetto di tranquille signore borghesi. Anjelica Huston ha la testa di un rapace. I bambini vengono trasformati in topolini, ciò che accade anche al piccolo Luke, protagonista di sogni inquietanti d'infanzia e di un'indimenticabile avventura. Come sempre, il bene vince sul male e le streghe avranno la peggio....
