Transylvania, 18° secolo. Rayne è una dhampir, una ragazza per metà vampiro e per metà umana, ed è la principale attrazione di un circo itinerante. Fuggita dai baracconi, incontra una chiaroveggente che le rivela che lei frutto della violenza subita dalla madre da parte di Kagan, il Re dei Vampiri, essere malvagio eternamente assetato di potere. Determinata a ritrovare il padre e vendicare il torto subito dalla madre, si unisce così ai cacciatori di vampiri Sebastian e Vladimir, che la addestrano a diventare una perfetta guerriera, pronta ad affrontare il potere di suo padre....
