In una caldissima estate riminese si intrecciano diverse storie: c’è Billy Damasco, cantante di belle speranze che passa il suo tempo tra le tastiere e le scommesse sulle corse dei topi. C’è Aurora, alla quale Billy fa la corte; ci sono due operai che si fingono industriali, una “squillo” impegnata in forsennati straordinari e - dulcis in fundo - la storiellina d’amore tra una ragazza-bene e il medico di colore....