Unione Sovietica, 1946. Yuri è un bambino distratto e disadattato; sembra costantemente terrorizzato dal mondo degli adulti e riesce a confidarsi soltanto con Cappellaccio, il pupazzo di stoffa da cui non si separa mai. Un giorno il ragazzino parte, con il padre e la madre, per andare a trovare la nonna materna, che vive in una vecchia casa isolata in mezzo alla foresta. Sulla via del ritorno, l'automobile esce di strada e i suoi genitori restano intrappolati all'interno della vettura. Yuri, che è rimasto illeso, riesce a liberarsi, e si mette subito in cammino per cercare aiuto. Lo aspetta un lungo e periglioso percorso attraverso un bosco fitto e sinistro, infestato da un misterioso fantasma....